Galicia emitirá acciones US$ 600 millones para ampliar cantidad de sucursales y negocio digital

Grupo Financiero Galicia planea emitir acciones por hasta US$ 600 millones que le permitirán a la entidad ampliar el número de sus sucursales y su integración en el negocio digital.

Así lo decidió la asamblea del grupo que lidera Eduardo Escasany, que fijó el precio entre 90 y 110 del valor actual de las acciones del banco por una emisión local y en el Nasdaq en Nueva York de hasta 150 millones de acciones.

Fuentes de la entidad indicaron a diaroi LA NACION que la colocación se realizará antes de fin de año y que se está tratando de precisar cuál es el mejor momento, si antes o después de las elecciones legislativas de octubre.

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“El aumento de capital busca acompañar el crecimiento del país”, indicaron.

Esta semana se realizará la presentación del prospecto ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y luego dos bancos internacionales trabajarán en los detalles de la colocación, que, aunque básicamente buscará captar la importante demanda de inversores internacionales, también les dará la opción de compra a los accionistas actuales de la empresa.

Al precio de la cotización de hoy, las ADR que serán ofrecidas representan entre 600 y 630 millones de dólares. El objetivo del grupo es capitalizar al banco, a la compañía de seguros y a FIMA.

Básicamente, los fondos obtenidos se destinarán a aumentar el número de sucursales (el plan es de 30 nuevas en los próximos nueve meses), a aumentar la capacidad del banco para los créditos -que tienen una creciente demanda- y para agregar funciones en la app y la página web del Galicia.

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De este modo, el Galicia se suma a la colocación que realizó ya el Banco Macro por unos 670 millones de dólares en Nueva York y la que anunció el Francés por 145 millones de nuevas acciones.

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